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鸿门宴之后，项羽带兵西进，屠毁咸阳，杀死了秦朝已经投降的国王子婴，焚烧秦朝宫室，大火三个月不灭。
有人劝项王说：关中阻山带河，四面关塞，土地肥饶，可在这里建都，以定霸业。
项王说：富贵了不回故乡，如同衣绣夜行，有谁能知道！
劝项王的人说，人言楚人沐猴而冠耳，果然如此，这就是成语沐猴而冠的由来。
项王听到了这话，烹杀了劝说他的那个人。
项羽尊楚怀王为义帝，项王想自己称王，就先封诸侯将相为王。
项王对他们说：天下最初造反的时候，暂时拥立诸侯后裔为王，以便讨伐秦朝。然而亲自身穿铠甲，手执兵器，率先起义，三年来风餐露宿，消灭秦朝，平定天下的，都是各位将相和我项籍的力量。只有义帝没有功劳，应该瓜分土地，封大家为王。
项王就分割天下，封将领们为侯王，项王、范增疑心沛公将来占有天下，不想让他称王关中，但既已和解，又怕违背原约，诸侯反叛，他们就暗中商量说：巴、蜀道路险恶，秦朝被迁徙的罪人都居住蜀地。
于是就扬言：巴、蜀也是关中地区，所以封沛公为汉王，称王于巴、蜀、汉中，建都南郑。而把关中分为三部分，封给秦朝降将为王，阻挡汉王，防止他将来向东方出兵。
项王封章邯为雍王，称王于咸阳以西，建都废丘，长史司马欣，从前做栎阳狱掾，曾对项梁有过恩德，都尉董翳，最初劝说章邯降楚，所以封司马欣为塞，称王于咸阳以东到黄河一带，建都栎阳。
封董翳为翟王，称王于上郡，建都高奴，徙封魏王豹为西魏王，称王于河东，建都平阳。
瑕丘申阳是张耳的宠臣，先攻下河南，在黄河岸边迎接楚军，所以立申阳为河南王，建都雒阳。
韩王成仍以旧都城为都，建都阳翟。赵将司马印平定河内，屡立战功，所以封司马印为殷王，称王于河内，建都朝歌。
徒封赵王歇为代王。赵相张耳一向贤能，又随从项王入关，所以封张耳为常山王，称王于赵地，建都襄国。
当阳君黥布为楚军将领，常常勇冠全军，所以封黥布为九江王，建都于六。
鄱君吴芮率领百越兵协助诸侯军，又随从入关，所以封吴芮为衡山王，建都于邾。
义帝的柱国共敖率兵攻打南郡，功劳很多，于是封共敖为临江王，建都江陵。
徙封燕王韩广为辽东王。燕将臧茶曾随楚军救赵，遂又跟从入关，所以封臧荼为燕王，建都于蓟。徒封齐王田市为胶东王。
齐将田都曾随从项王共同救赵，遂又跟着入关，所以立田都为齐王，建都临淄。
原来被秦朝灭亡的齐王建的孙子田安，正在项羽渡河救赵时，攻下济水北边几座城邑，率领他的军队投降了项羽，所以封田安为济北王，建都博阳。
田荣多次有负项梁，又不愿率军随楚击秦，因此没有封王。成安君陈余丢弃将印离去，没有随从入关，然而一向听说他贤能，有功于赵，知道他在南皮，所以把环绕南皮的三个县封给他。番君的将领梅捐战功很多，所以封为十万户侯。
项王自立为西楚霸王，封有九郡，建都彭城。
汉元年四月，在项王硅麾之下诸侯罢兵散归，各自回到封国。项王也出关回到封国，派人迁徙义帝，说：古代做帝王的拥有千里见方的土地，必须住在上游。于是就派遣使者把义帝迁往长沙郴县。项王催促义帝快些动身，义帝群臣渐渐背叛了他，项王就暗中命令衡山王、临江王把义帝击杀在江中。
韩王成没有军功，项王不让他回到自己的封地，一起到了彭城，废去王号，改封为侯，不久又杀死了他。
田荣听说项羽把齐王市徒封胶东十分气愤，不愿让齐王去胶东，就据齐反叛，迎击田都。
田都逃往楚国，田荣大为生气，派兵追击，在即墨杀死了他，便自立为齐王，向西进兵，击杀了济北王田安，兼并了三齐，田荣把将军印授予彭越，让他在梁地反楚。
陈余秘密派遣张同、夏说劝告齐王田荣说：项羽为天下的主宰，（分封侯王）不公平，陈余调动了三县的全部士卒，与齐军并力攻打常山，打垮了常山的军队，张耳逃走归服了汉王。陈余去代地迎接原来的赵王歇返归赵地，赵王就立陈余为代王。
这时，汉王回军平定了三秦。项羽听说汉王已经兼并了关中，将要东进，齐、赵又反叛了他，非常愤怒。
郑昌为韩王，阻挡汉军，命令萧公角等人攻击彭越，彭越打败了萧公角等人。
汉王派张良巡行招抚韩地，张良就给项王写信说：汉王没有得到他应有的封地职位，打算取得关中，实现了原来的约定就停止进军，不敢继续东进。
张良又把齐、梁的反叛文告送给项王，说：齐想和赵并力灭楚。
楚军因此无意西进，而向北攻打齐国。
汉二年冬，项羽北上到达城阳，田荣也率军到此与项羽会战，田荣兵败，逃到平原，平原百姓杀死了他。
楚军北进，烧毁齐国房屋，夷平齐国城郭，坑杀田荣降卒，掳掠老弱妇女。在齐攻城略地，直至北海，到处烧杀掠夺，齐国人联合起来反抗项羽。
春天，汉王统率五路诸侯的军队，共五十六万人，东进伐楚。
项王听到这个消息，即令诸将攻打齐国，而自己带领精兵三万人南下，由鲁越过胡陵。
四月，汉军都已进入彭城，搜掠财物珍宝和美女，天天设筵会饮，项王向西进发，到达萧县，早晨攻击汉军，向东进发，到达彭城，中午，把汉军打得大败。
汉军溃退，相继逃入谷水、泗水，楚军杀死了十多万汉军士卒。
汉军向南往山里逃跑，楚军又追击到灵壁东面的睢水上。汉军退却，为楚军所逼，拥挤在一起，多被杀伤，汉军十多万人落入睢水，睢水为之不流。
楚军把汉王包围了三层。这时大风从西北刮起，吹断了树木，掀毁了房屋，飞沙走石，天色昏昏沉沉，狂风夹杂着沙石向楚军迎面扑来，楚军大乱，阵形溃散，汉王才得以和几十个骑兵逃走。
汉王打算经过沛县，接取家眷西行，楚军也派人追往沛县，掠取汉王家眷。家眷都已逃亡，没能和汉王相见。
汉王在路上遇到了孝惠、鲁元，就用车拉着一块儿走。
楚军骑兵追赶汉王，汉王着急了，把孝惠、鲁元推下车去，滕公便下车把他们抱上来，这样推下抱上了好几次。
滕公说：事虽危急，车也不能赶得更快了，但儿女忍心抛弃！后来汉王终于脱身而出。
他寻找太公、吕后，没有找到，审食其跟随太公、吕后从小路潜行，寻找汉王，反而碰上了楚军。
这时吕后的哥哥周吕侯为汉率兵驻扎在下邑，汉王抄小路来到周吕侯那里，稍稍收集了一些逃散的士卒，到了荥阳，各路败军都会合在一起，萧何也征发关中没有著籍的老弱全部来到荥阳，声势又振作起来。
楚军从彭城出发，常常乘胜追击败兵，与汉军在荥阳南面的京、索之间交战，汉军打败了楚军，楚军因此不能越过荥阳西进。
项王解救彭城，追赶汉王到达荥阳，田横乘机收复了齐国，立田荣子田广为齐王。
汉王在彭城战败，诸侯又都向楚背汉，汉军驻扎在荥阳，修筑了一条甬道，与黄河相连，以便运取敖仓的粮食。
汉三年，项王屡次侵夺汉军的甬道，汉王粮食缺乏，恐慌起来，请求讲和，划分荥阳以西归汉。项王想要答应他。
历阳侯范增说：汉军容易对付，现在放掉他们，不予以消灭，以后一定要懊悔。
项王就和范增加紧围攻荥阳，汉王深为忧虑，就采用陈平的计策离间项王和范增。
项王的使者来了，给他准备了牛、羊、了齐全的丰盛筵席，打算端上去。端饭菜的人一看使者，假装惊愕他说：我以为是亚父的使者，没想到反而是项王的使者。
把饭菜又端了下去，拿粗菜恶饭给项王的使者吃，使者回来报告了项王，项王就怀疑范增私通汉军，渐渐剥夺他的权力。
范增大怒，说：天下的形势，大局已定，君王好自为之。请赐我这把老骨头回家吧。
项王答应了他，范增走了还没有到彭城，因背上长毒疮死去了。
汉军将领纪信劝汉王说：形势已经很危急了，请让我假装成大王替你去蒙骗楚军，大王可以乘机逃出城去。
于是汉王夜间从荥阳东门放出两千名身穿铠甲的妇女，楚军四面围击。
纪信乘坐黄屋车，左边的车衡上竖立着大纛旗，卫士大声地说：城中粮食吃光了，汉王投降。楚军都高呼万岁。汉王和几十名骑兵从西门出城，奔向成皋。
项王见到纪信，问他：汉王在哪里？纪信说：汉王已经出城了。项王烧死了纪信。
